“一带一路”沿线覆盖几十个国家,數十亿人口,多半国家为能源进口国,节能减排需求迫切,“一带一路”沿线国家正成为国内LED企业出口的新藍海。为了更好的幫助国内企业了解和推动LED在“一带一路”国家的应用,CSA Research近期推出了我国LED出口“一带一路”有关国家的系列报道,分享权威數据幫助国内LED企业加速“走出去”。本系列前几期分别介绍了印度、马来西亚、泰国的出口市场情况,本期將分享我国出口菲律宾LED照明市场的概况。
邻近我国的菲律宾,近几年照明市场需求开始蓬勃成長,在菲律宾国内节能环保,基础設施完善等需求增長,以及白炽灯逐步退出市场的形势下,LED照明設备在菲律宾市场的推广使用成为必然趋势。
CSA Research數据显示,2015年我国对菲律宾LED照明产品出口总额达到10亿美元,较2014年同期增長34.5%(2014年我国出口菲律宾LED照明产品出口总额为7450万美元)。从全球市场排名来看,2015年菲律宾位列与2014年相同,为25名。截止至2015年12月份我国对菲律宾LED照明产品出口总额达到893万美元较2014年同期增長45.5%左右。
图 1 2011-2015年我国对菲律宾LED照明产品出口金额
數据来源:中国海关,CSA Research
从出口數量和出口单价分析,2015年,我国出口菲律宾LED照明产品數量和单价呈量升价减。2015年我国出口菲律宾LED照明产品數量达到4287万个(件\只\套),较2014年同期增長60%,产品单价为2.1美元/个(件\只\套),出口单价较2014年下降21%。截止至2015年4季度,我国出口菲律宾LED照明产品數量为1242万个(件\只\套),较2014年同期增長62.4%;产品单价为2.0美元/个(件\只\套),较2014年同期下降了9.8%左右。
图 2 2012-2015年我国对菲律宾LED照明产品出口數量和单价
數据来源:中国海关,CSA Research
2015年我国出口菲律宾LED照明产品类型中,未列明灯具的出口额达到5653万美元,较2014年同期增長100.2%,占出口总额的56.4%左右。在排除了未列明灯具之后的已列明灯具类型中,球泡灯、管灯、装饰灯、投光灯和筒灯是排名前5的产品,其出口总额达到3630万美元,较2014年同期下降9.3%左右,占到已列明产品类型总出口额的83.2%左右。
图 3 2015年我国出口菲律宾LED照明产品类型占比
數据来源:中国海关,CSA Research
2015年我国出口菲律宾LED照明产品企业數量达到871家,较2014年同比增長32.4%左右。2015年较2014年有670家新进入菲律宾市场,有457家企业退出了菲律宾市场。新增企业是退出企业的1.5倍左右。
从订单數量分析,2015年,我国出口菲律宾LED照明产品订单數量为4554份订单,订单最小金额为1美元,最大订单金额为71万美元,平均每单2.2万美元。在全部订单金额中,74%的订单金额小于平均订单金额(2.2万美元)。
产品类型和企业交叉分析可得,球泡灯出口额最高的企业为河南省鼎阳节能科技有限公司;管灯出口额最高的企业为佛山电器照明股份有限公司;装饰灯出口额最高的企业为佛山市卓志商贸有限公司%;投光灯出口额最高的企业为欧铂斯光电科技(深圳)有限公司。
从出口品牌分析,2015年我国出口菲律宾LED照明产品品牌以“无牌”和“默认”为主,兩类品牌的出口总额为8178万美元,较2014年同期同比增長59.8%。2015年 “无牌”和“默认”品牌出口额占到出口总额的81.6%左右。在排除“无牌”和“默认”品牌的已列明品牌出口额分析中,我国出口菲律宾LED照明产品品牌以国际品牌为主,PHILIPS、GE和ENDO等品牌在已列明品牌中排名靠前。