雷士照明已正式启动赴港上市計划,并开始在香港公开展开上市前推介。按照計划,雷士照明將于本周五(5月7日)开始公开招股,并于5月20日正式在香港联交所挂牌交易。
据了解,雷士照明此次赴港上市,計划募資约为23亿港元。如果公开发售部分获得100倍的超额认购的话,將根据回拨机制,公开发售部分將由10%增加至50%。
雷士照明成立于1998年,其产品涉及商业、办公、家居、建筑、光源电器等領域,在商业照明方面,该公司一直保持行业領先地位。目前该公司在全国拥有36家运营中心和2500多家品牌专卖店組成的完善的客户服务网络。
雷士照明的初步招股文件显示,此次上市募資所得中,將有近30%用于内地及国际市场的投資計划,其中包括潜在收购机会、結盟、联营及策略性投資;约25%用作品牌策略及提升销售网络;约25%用作資本开支;约10%用作提升研发能力;另外约10%則用作一般营运資金。
另外,初步招股文件还透露,中信证券[28.940.00%]已经通过其旗下的3个基金,共斥資2000万美元(约1.552亿港元)入股雷士照明,成为了该公司基础投資者。 消息指出,雷士照明的招股价格將定在2.03~2.9港元之间。按照每手股數1000股計算,雷士照明的申购门槛为2030港元。按照計划,雷士照明將于5月7日开始招股,12日招股結束,5月13日定价,5月20日挂牌。