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广东战略性新兴产业调查之一
广东LED产业目前已经处于全国領先位置，LED封装产量约占全国的70%，约占全世界的50%；部分技术領域与世界同步；2009年全省LED照明及相关产业产值达310亿元，占据国内LED总产值的近半壁江山。
在广东省刚刚发布的《关于加快经济发展方式转变的若干意见》中，半导体照明(LED)产业和高端新型电子信息产业、新能源汽车产业一道，成为广东近期重点主抓的三大战略性新兴产业。這为广东LED产业的发展注入了新动力。深圳、东莞、佛山、惠州、江门等地，也將LED产业作为支柱产业来发展，出台了大量的扶持政策，鼓励有实力的企业在上游的外延片、芯片領域进行突破，从而带动广东LED产业实現高端突破。
总体来看，广东LED产业正处于蓬勃发展阶段，并初步形成了较为完善的产业生态链。不过，业内专家也指出，广东LED产业已出現重复投資的问题。各地政府在大力推动LED产业发展的同时，应加强科学决策，找准本地在发展LED产业中应处的产业链位置，制定相应的发展战略，避免低水平重复建設。
押宝LED产业政策推手发力
LED应用市场前景非常广阔，预計未来总的市场規模將达數万亿元。从全球来看，在节能减排成为共识的推动下，各国政府都在通过补贴的方式，大力推动LED应用，使得LED需求呈井喷式增長。据广东省科技厅预計，2015年仅广东省LED照明产业市场規模就將突破800亿。
对于在LED产业上已经有了相当基础的广东省来说，抓住市场高速发展這一契机，大力发展LED产业，并实現从低端的封装向中高端的芯片、外延片突破，可谓正当其时。
广东省刚刚发布的《关于加快经济发展方式转变的若干意见》(以下简称《意见》)提出，全省近期將重点抓好三大战略性新兴产业：一是高端新型电子信息产业；二是新能源汽车产业；三是半导体照明(LED)产业，包括要重点突破大功率半导体照明芯片制造、封装技术等。《意见》提出，“十二五”期间，省财政將每年新增安排20亿元，共100亿元，在财政政策上重点支持引导发展战略性新兴产业。广东省省情调查研究中心执行副主任冯胜平指出，在发展LED照明产业上，广东的政策推手正在发挥重要力量。
一方面，在国际巨头们紧锣密鼓地布下专利网之时，广东在加快LED照明相关标准的制修订工作。2009年7月1日，广东率先发布并实施国内首个LED路灯地方行业标准《广东省LED路灯地方标准》。自实施以来，《广东省LED路灯地方标准》已经幫助一些企业逐步占据了产业制高点。 另一方面，广东也在大力推动政产学研紧密結合，加大科技攻关力度，争取在中高端領域突破。广东省已经將LED纳入了科技攻关計划，通过政府财政支持带动企业投入數十亿研发資金，取得了一批具有自主知识产权的核心技术成果。此外，广东还組织实施了“千里十万”大功率LED路灯产业化示范推广工程，极大地拉动了市场需求。
广东LED形成三梯队集群效应初現
广东发展LED产业，已经形成了百舸争流的局面。
截至目前，深圳、东莞、佛山都已经將LED产业列为支柱型产业发展。其中，深圳出台了《深圳市LED产业发展規划》，根据規划，2015年深圳半导体照明产业年产值超过1300亿元，成为我国LED产业技术创新的重要示范基地和全球重要的LED产品研发生产基地；《东莞市推进LED产业发展与应用示范工作实施方案》中提出，到2015年，把东莞市部分干道路灯新装或改造成为LED路灯，LED照明产业年产值达150亿元；佛山也將“新光源产业”作为重点发展产业之一，按照規划，到2012年底，佛山LED产业要实現产值200亿元，形成从芯片、封装到应用的比较完整的产业链，培育3～4家具有国际竞争力的拥有自主品牌和核心技术的龙头企业。
此外，广州、中山、惠州、江门等地，也在大力发展LED产业。华南师范大学教授黄钊洪表示，目前，广东LED产业在路灯、室内照明、大屏幕显示等应用領域是强項，并且呈現由中下游逐渐向上游拓展之势，“如果以三个梯队划分，深圳、佛山、惠州名列第一梯队，中山、广州花都区等地紧随其后，清远、江门等地为第三梯队。”
深圳LED产业联合会会長王殿甫指出，广东省LED产业已经呈現出全面开花之势，已形成较完整的产业链和配套能力，集群效应初現。越来越多的企业，特别是掌握核心技术的上游芯片巨头，纷纷落户广东。這些上游芯片巨头的落户，又进一步刺激了中下游配套产业的发展。深圳一位此前从事MP3生产的民营企业家张先生告诉南都笔者，他目前正在向LED产业转型：“LED产业正处于高速发展期，深圳的产业配套已经十分完善，从上游的外延片、芯片，到下游的封装，再到市场应用，都比较完善。可以很方便买到生产設备和原料，接单也容易。”
重复建設成隐忧谨防蹈多晶硅覆辙
据广东省省情调查研究中心相关报告显示，广东LED企业主要位于产业链的中、下游，核心芯片特别是大功率LED芯片主要依赖进口。当核心組件掌握在其他人手中时，企业定价的能力也就受到限制，因此产业链上的不足，对于发展广东LED产业的掣肘最大。
此外，当前广东面临的另一个严峻的问题，即如何科学决策、合理規划LED产业布局，避免各地因盲目低水平重复建設所造成的資源浪费局面。現在广东多个地市都將LED产业作为支柱型产业发展，大家都想在LED上分一杯羹，一哄而上。而上马的項目，大多都集中在下游封装領域，重复建設苗头已经初显。在上游外延片和芯片領域，由于缺乏核心技术，短期内則很难获得重大突破。
今年5月1日，全国照明电气标准化技术委員会制定的5項LED标准开始实施。业内人士透露，国标实施后，每个产品的成本將增加8-10元，而市场上部分产品的利潤仅为3元甚至更少。這也意味着，如果标准得到严格实施，將有大量LED企业被淘汰。广东省LED产业联盟主席李旭亮就一针见血地指出，仅东莞就有200多家LED企业，随着市场竞争机制发挥作用，那些没有实力和市场定位不清的作坊式企业必將被淘汰出局。
前几年多晶硅热潮时，中国18个省超过100个市都將太阳能晶硅項目当作“一把手工程”。2008、2009年太阳能产业遭遇沉重打击，大多數多晶硅生产线陷入停产半停产狀态。現在，也有超过100个城市都將当地的LED公众照明当作招商引資的筹码进行垄断。 深圳市量子光电子有限公司总经理刘镇表示，如此下去，全国LED产业标准、产品标准將无法真正实行，各地都在加紧制定本地的LED小标准，国内LED企业在内需上做文章將举步维艰。“小部分企业利用地方政府的急功近利，到处安装各种有品质缺陷的LED产品并进行不正当的价格战，直接导致‘劣币驱逐良币’現象的出現。多晶硅的教训，很可能在LED上再次出現。”
供应链告急
LED企业竞速扩产
政策助推下，LED需求大增，面对国际国内双井喷行情，海内外投資兼并整合上下游企业进程加速，传统照明企业、国有資本、民间資本、电子商务提供商纷纷进入這一市场，掀起LED投資狂潮。导致近期LED供应链全面告急，除了晶粒正处于严重缺货外，偏光片、反射鏡、光学薄膜和导光板的紧张，使得LED背光板供应短缺。
需求大增LED掀投資狂潮
世博、亚运、“十城万盏”政策推进，LED市场需求大增。据广东省LED产业联盟负责人介绍，我国户外照明市场率先启动，带动产业快速发展。科技部开展的“十城万盏”工程标志着国内LED产业迎来第三次快速发展机遇，仅我国城市道路照明替换成LED路灯带来的市场規模就能达到數百亿元。
“广东的LED封装企业一千多家，产值占全国的60%-70%”，据国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书長吴玲介绍，基于对国内LED市场前景乐观，海内外投資兼并整合上下游企业进程加速，传统照明企业、国有資本、民间資本、电子商务提供商等也纷纷进入這一市场。
仅2009年上半年，我国LED的投产量已超过200亿元，而其扩大趋势仍在继续，不少以前从未涉足LED产业的上市公司也纷纷加入其中。国内最大的LED厂商三安光电今年1月豪掷120亿元建立LED基地。三安光电目前具备年产外延片45万片、芯片150亿枚的生产能力；已经完成了5条LED生产线建設的士兰微，今年1月拟定向增发募資不超过6亿元，用于高亮度LED芯片生产线項目的扩产及补充流动資金；“半路出家”的德豪潤达今年2月1日与芜湖市政府开始芯片項目合作，以60亿元下注LED光电产业。
此外，证通电子、大族激光、長江通信等此前不涉足LED的上市公司，也纷纷发公告加入LED战团。
全球陷入产能瓶颈企业忙扩产
全球大力推动节能减排，使得LED市场需求大幅提升，并导致LED产业陷入了产能不足的境地。
来自高工LED研究中心的调查數据显示，2010年第一季度，中国LED应用产值199亿元，同比增長42%，這其中，海外市场需求暴涨是一个重要因素。据高工LED研究中心CEO张小飞透露，今年一季度，外贸LED交易呈現倍數增長的态势。不少企业都在加班加点上马新的LED生产設备。
据生产LED灯泡的深圳万潤科技董事長李志江透露，今年一季度，万潤科技的销售额同比上涨40%，不过，由于产能受限，依旧面临高达5亿个的产能缺口。
专注商用LED照明市场的深圳易特照明有限公司也是以外单为主，今年一季度易特的销量是去年同期的三倍。易特去年销售额约1.2亿人民币，预計今年销售额至少突破2个亿。易特董事長冯俊表示，一季度销量爆发的一个重要原因，就是欧洲市场补贴的刺激。去年是几千个一单地卖，現在每个月出货量超过10万个。
已经通过证監会审核，近期即將上市的内地前三大LED封装企业佛山市国星光电股份有限公司，也希望通过上市募集資金，扩充产能。“現在我们的产能不够，下一步会寻找一个新的基地，进行产能的扩张，以支撑公司未来5—10年的发展。”国星光电董事王森指出。
iSuppli统計數据显示，2009年LED总体消费量达630亿个，高于2008年时的570亿个。由于消费量急剧上升，去年总体LED消费量危险地逼近整个产业的总体产能———750亿个，表明许多LED厂商的产能利用率已接近100%，需求显然超过了供給。iSuppli警告，2010年全球LED供应面临短缺，而且年底时可能严重供应不足，除非這种需求旺盛的器件产能得到提升。 产能的紧张，使得欧司朗、Cree、三星等上游LED芯片供应商纷纷扩充产能，并加大了对MOCVD(LED芯片核心制造設备)的采购。据了解，目前德国Aixtron和美国Veeco兩家MOCVD設备厂，垄断了全球MOCVD設备90%以上的市场份额，他们选择优先供应跨国巨头，使得国内不少企业有钱买不到货，目前設备订购排队至少要在半年以上。
观察
专利、成本、标准中国LED产业三大短板
采访中不少企业和分析师均认为，中国LED产业尚有专利、成本、标准三大短板。面对国内巨大的LED市场空间，我国LED企业的生产規模却相对滞后，统計LED芯片生产的关键設备MOCVD數量，目前，国内企业MOCVD設备數量达到135台(今年設备計划增加超过100台)，占全球設备总數的8%，而LED芯片产能只占全球LED产能的3%。
专利技术是全球主要LED厂商获得竞争优势，保持自身市场份额的重要手段。2000年以来，全球前五大LED厂商(日亚、飞利浦、Cree、欧司朗、丰田合成)关于专利权的诉讼与和解不断发生，湘财证券分析指出，五大LED厂商主导了LED产业的发展趋势。LED厂商通过授权以及交叉授权来进行研发和生产，形成公司之间的結盟，从而增加了行业进入壁垒。
LED应用的相关专利国家中，日本占全球专利的27.9%，而中国仅占9.34%。国内LED专利技术构成不完善，基本上集中在利潤较低的LED封装以及LED应用等中下游产业链，而外延生長和芯片制造专利數量少，大部分被国外厂商所掌握。据国家半导体照明工程研发及产业联盟统計，我国50%中小功率LED芯片可国内自己生产提供，80%大功率芯片由国外进口提供。“未来LED产业將基本复制集成电路产业的发展历程，即技术升级、成本大幅下降、产品渗透率不断提高为产业未来发展定调。”湘财证券在其分析报告中强调。 德豪潤达董事長王冬雷认为，成本与价格也是LED普及过程中的拦路虎。由于LED使用的高性能芯片要从国外进口，一个LED灯至少20多元，而普通灯泡只要1元。一盏LED台灯300元，是普通台灯五六倍。节能省下的费用在普通消费者面前，并不具有很强的吸引力。虽然通过政府大力推广LED技术已开始进入户外照明領域，但对于市场空间更为巨大的普通照明市场，价格过高仍是急需解决的难题。
