中国是世界上最大的节能灯具制造国,产品近80%出口,美国則是中国产品主要的出口市场。那么,美国节能灯具的市场有多大?在今后几年会增加多少?中国企业又如何去获得這些商机呢?
美国作为全球第一大能源消费国,国际能源供应的長期紧张,对美国经济产生严重影响,节能自然成为美国的重要国策,這也大大催化了美国节能照明产品的市场。
根据美国能源部(DOE)的报告,美国有近20%的电能用于照明,其中商业公用建筑的照明占其能源消耗的25%,民用的照明占其能源消耗的12%,相当于100家大型电厂的发电量,总价值为550亿美元,比整个南美洲和非洲各种用途电能消耗的总和还要多。人们使用传统的白炽灯, 由美国著名科学家爱迪生发明, 至今己经有一百多年,它的效率只有5%,而且温室气体排放严重。所以,照明是在电能使用中很需要改进的部分,照明节能是一个重要目标,节能灯具在美国不但是一个显在市场,而且是一个庞大的潜在市场。为具体说明這一結论,我们从美国销售与进口兩个方面的统計數据作介绍。
一、美国节能照明市场庞大
1.CFL节能灯泡(Lamp Bulbs)销售近兩年有巨幅增長
CFL是紧凑型稀土三基色电子荧光灯Compact fluorescent的缩写,這是美国市场上目前最为流行和普及的节能照明产品,這种节能灯泡的销售在近兩年(2006-2007)有巨幅增長。按美国环境保护署的统計,2007年美国市场上获ENERGY STAR(能源之星)标志的节能灯泡销售为2.9亿只,约占整个美国灯泡市场的20%,而2006年只占整个市场份额的11%。2007年比2006年市场占有率增長近10%,年增長量超过1亿只。在此以前,节能灯泡在整个美国灯泡市场占据則不到5%(2000年仅占整个市场的0.4%-0.6%,2001年因能源危机,上升到2.1%,2002年占市场的1.6%)。 图1为“能源之星”CFL节能灯泡在美国灯泡市场占有率的变化曲线,我们可以很直观的看出它迅猛的发展势头。
图1,“能源之星”CFL节能灯泡在美国灯泡市场占有率变化曲线
2.节能灯具(Lighting Fixtures)市场扩充空间巨大
根据“能源之星”灯具制造合作商的报告及“能源之星”有关部门的统計,在美国市场获得“能源之星”标志的家用节能灯具,在2003年-2006年的销售也呈稳定上升趋势(如表1所示)。其中2006年度,室内节能灯具销售數增長了53.6%,约814万件,市场占有率4%,室外节能灯具销售數增長了17%,约323万件,市场占有率11%。总体销售數增長41%,市场占有率5%,可见市场占有率有巨大的发展空间。因为一个节能灯具往往使用多个节能灯泡,随着节能灯具销售數的增加,对节能灯泡的需求也越来越多。
表1,“能源之星”家用节能灯具年出货量(shipment)及美国市场占有率
年度 室内家用灯具 室外家用灯具 总計
出货件數 市场占有率 出货件數 市场占有率 出货件數 市场占有率
2003 5,295,450 3% 2,757,937 7% 8,053,387 4%
2004 4,746,000 2% 3,967,000 14% 8,713,000 4%
2005 7,466,180 4% 3,057,502 11% 10,523,682 5%
2006 8,135,055 4% 3,226,646 11% 11,361,701 5%
从數据可见,室外节能灯具的市场占有率较大,它多是取代原有的白炽灯,属于“取代型”发展。室内灯具的數量在整个家用灯具市场則明显占主导地位,其销售量的增加(如图2所示),属于“新增型”发展。
图2,美国市场“能源之星”家用节能灯具出货量历年比较
二、美国近五年节能灯的进口狀况
1.以进口额作比较
从美国国际贸易委員会进口货物统計显示,美国近五年从全球进口的节能灯增長显著,尤其在最近兩年势头迅猛。在此先以荧光节能灯的进口额作说明(如表2所示)。
美国荧光节能灯的进口额从2003年的3.89亿美元增至2007年的10.55亿美元,增長达270%。其中,2004年比2003年增長20.8%,2005年与2004年持平,2006年比2005年增長36%,2007年比2006年增長62%。
从表2还可以看出,美国灯具总进口额从2003年的63.8亿美元增加至2007年的89.6亿美元,而节能灯进口所占比例,則从6.1%增加至11.77%。
表2,美国灯具与节能灯进口历年比较表(金额单位:亿美元)
2003 2004 2005 2006 2007
灯具总进口额 63.8 73.1 79 84.3 89.6
节能灯进口额 3.89 4.76 4.77 6.51 10.55
节能灯所占比 6.1% 6.51% 6.0% 7.72% 11.77%
注:上表中灯具总进口额,系以北美行业分类标准NAICS(North American Industry Classification System)的335110(电灯泡及部件)、335121(家用灯具)、335129(其他照明器具)三类數据总計。
根据美国国际贸易委員会的统計數据,在荧光节能灯产品中,又以螺纹口节能灯(Screw base)的进口额最大,由2003年的1.5亿美元增至2007年的6.64亿美元;超过四倍。2005年以后增長势头尤为迅猛,2007年比2006年进口额增長超过100%。這是由于螺纹口节能灯,可以方便的直接安装到传统的螺纹式底座上去,而且近年来性能不断改善,售价又下降明显。
图3,美国2003-2007年荧光节能灯进口额比较(百万美元)
注:上图依据美国国际贸易委員会United States International Trade Commission关于HTS 853931及8539310060的历年數据制作。
2.以进口數量作比较
上面是以金额比较,我们也可以數量作对比。根据美国商务部的统計數据及美国Ecos Consulting公司所发布的資料,如下图4所示(美国历年进口螺纹口节能灯的數量统計图),也可看出2005年以后,美国螺纹口节能灯的进口量增加相当快,2007年超过了4亿支(其中有部分尚无“能源之星”标志),占美国该年度螺纹口灯泡进口总量的三分之一,并且超过了2004、2005、2006三年所进口的CFL螺纹口节能灯泡數量的总和。
图4,2000年-2007年,美国螺纹口节能灯进口數量统計图
注:该图引自Ecos Consulting 2008年相关报告
该图中2007年數据仅包含1月-11月;07年全年总量应超过4亿
三、为何近兩年美国节能灯具销售与进口大幅增長?
从上面的统計數据可见,2005年以来,美国节能灯具销售与进口双双出現大幅增長,其中一个重要原因是2005年8月,美国出台了《2005能源政策法案》(Energy Policy Act of 2005, 简称EPAct 2005)。這是美国近40多年来,包含内容最为广泛的能源法。新法案共有1724頁,18章,420多条法規。法案对要做什么,谁来做,怎么做,如何限制、如何奖励、都有很明确的規定。這部能源法案除要求联邦和州政府行政与司法部门执行以外,还明确規定由联邦能源監管委員会制定强制性实施計划。照明节能自然也是其中的重要部份,所以促成了2005年以后,美国节能灯具的市场大增。
按美国2005年的能源法,从2012年1月到2014年1月间,美国要逐步淘汰40W、60W、75W及100W白炽灯泡,以节能灯泡取代替换。另外,近年来美国家庭平均人口的减少(人均灯具拥有量和使用量的提高),家居面积及天花板高度的增加(光亮的照明度随区域、高度的增加而减弱)等外在因素也促进了节能灯具市场的加速发展。
以目前的趋势,估計到2012年,美国市场节能灯泡的销售將从2007年的4亿只增加到14亿只,“能源之星”节能灯泡可占整个美国灯泡市场的70%。家用节能灯具的销售將可达到1500万件,市场占有率超过10%。荧光节能灯的进口則能从10.55亿美元达到30亿美元。